BVIC Terbitkan Obligasi Rp800 Miliar untuk Perkuat Pendanaan
JAKARTA – PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) tengah bersiap-siap untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Bank Victoria Tahap I Tahun 2026. Jumlah pokok dari instrumen pendanaan ini ditargetkan sebanyak-banyaknya mencapai Rp800 miliar dengan jangka waktu atau tenor selama 3 tahun. Penghimpunan dana tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V Bank Victoria, yang membidik total target dana hingga Rp2,5 triliun.
Merujuk pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Kamis (25/6/2026), aksi korporasi ini mengelompokkan porsi penjaminan ke dalam dua bentuk skema.
Nilai sejumlah Rp400 miliar dari keseluruhan total obligasi dijamin lewat komitmen penuh (full commitment). Di samping itu, sisa emisi lainnya dengan nilai sampai Rp400 miliar akan dijamin melalui skema upaya terbaik (best effort).
Apabila nantinya porsi best effort tersebut tidak sepenuhnya diserap oleh pelaku pasar, Bank Victoria tidak berkewajiban untuk menerbitkan sisa obligasi yang belum terjual tersebut.
Surat utang ini ditawarkan kepada para investor pada harga sebesar 100 persen dari nilai pokoknya, serta menawarkan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,75 persen per tahun. Instrumen utang ini juga telah mengantongi peringkat idA- (Single A-) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Terkait mekanisme periodik, pembayaran bunga obligasi akan dijalankan setiap tiga bulan sekali dihitung sejak waktu emisi dilakukan. Agenda untuk pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 1 Oktober 2026.
Sementara itu, untuk pembayaran bunga terakhir yang sekaligus menjadi waktu pelunasan bagi seluruh pokok obligasi, dijadwalkan pada tanggal 1 Juli 2029.
Pihak perseroan memiliki rencana untuk menyelesaikan pembayaran pokok obligasi dengan menggunakan metode bullet payment, yaitu sistem pelunasan pokok secara utuh dan sekaligus pada saat waktu jatuh tempo tiba.
Dalam jalannya pelaksanaan emisi ini, PT Victoria Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sekaligus dipercaya selaku Manajer Penjatahan.
Di sisi lain, PT Bank Mega Tbk telah resmi ditunjuk untuk menjalankan peran sebagai wali amanat guna mewakili hak serta kepentingan dari para pemegang obligasi.
